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[투데이리포트]한전기술, "2분기 영업이익은 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "2분기 영업이익은 컨센서스와 비슷할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전기술(052690)에 대해 "1Q12에 비해 특별한 변동요인이 없기 때문에 2Q12 영업이익은 1Q12와 비슷하여, 컨센서스(486억원)와 비슷할 전망이며, 2012년 UAE 매출액은 1,400억원으로 예상, 2011년의 1,279억원보다 9.5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "한국은 연평균 2개 정도의 원전 수주가 가능하지만, 일본 원전 사고와 shale 가스 생산량 증가와 천연가스 가격 하락으로 인해, 미국 천연가스 발전원가가 원자력과 석탄과 비슷하게 낮아져, 향후 미국을 포함한 세계 원전 수요가 과거 대비 크게 증가하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국전력의 2012년 이익 감소로 인한 현금 필요로, 동사의 고 배당 성향은 유지될 전망이다. 2012년 배당수익률 3.6%로 전망되지만, 세계 평균 3.1%보다 크게 높지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,200 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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