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[투데이리포트]한전기술, "1분기 강력한 이익..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 한전기술(052690)에 대해 "1분기 강력한 이익모멘텀에 주목!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "1분기 매출액은 전년대비 45.2% 증가한 1,716억원, 영업이익은 412억원으로 YoY 65.7%, QoQ로는 63.2% 증가한 호실적을 기록할 전망이다. 2분기부터는 가나 화력 플랜트 설계 매출도 가세되며 성장세가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 주가 조정으로 2012년 예상 PER 14배까지 하락, 2012년 예상 배당수익률은 5%에 육박한다. 지진 이후에도 글로벌 원전 수요는 여전히 탄탄한 상황"라고 밝혔다. 한편 "UAE 추가 5,6,7,8호기 역시 2013년 수주 가능성이 높은 상황. 건설중인 1,2,3,4, 호기와 인프라를 공유해야 경제성이 생기므로 추가 4호기 역시 한국의 몫이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 137,000원까지 높아졌다가 2011년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,750 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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