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[투데이리포트]한전기술, "착시효과에 따른 조..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 한전기술(052690)에 대해 "착시효과에 따른 조삼모사의 오류를 범하지 말자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "뜯어보면 본질적인 기업가치와 무관한 이슈, 물리적인 마진율 하락의 착시효과로 조삼모사(朝三暮四)의 오류를 범해서는 안될 것. 받아야 할 설계금액이 줄어든 것도 아닐 뿐더러 기존에 예상하던 비용보다 실제로 더 지출된 것도 아니다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2012년 UAE 원전 3,4호기 설계 매출 본격 인식, 해외 화력 EPC 수주분 반영되며 2012년 매출액은 전년대비 3천억원 이상 증가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 말 원자력연구원으로부터 이전받은 토양 방사능 제거 기술로 일본 후쿠시마 제염사업 진출을 기대해 볼 수 있다. 어떤 방식으로든 동사가 참여하게 될 경우 추가적인 이익발생도 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 137,000원까지 높아졌다가 2011년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 120,000 | 133,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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