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[투데이리포트]한전기술, "하노이(Hanoi)..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 한전기술(052690)에 대해 "하노이(Hanoi)에 한국의 빛을"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "베트남에 한국형 원전 건설을 위한 원전건설 종합계획이 양국 정부에 의해 승인되었다. 이는 그간 베트남이 한국형 원전 건설에 대해 실질적인 노력을 기울여 왔으며 베트남 원전개발에 한국형을 쓰자는데 있어 큰 틀에서 합의를 이루어 낸 것으로 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이미 러시아와 일본에 사실상 발주를 한 상황이기 때문에 5,6호기를 한국이 수의계약 형태로 수주할 가능성이 현실적으로 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "해외 원전 수주 시 설계 매출이 가장 먼저 발생되고 진행 프로젝트가 많아질수록 외형증가로 이어질 수밖에 없는데 인건비가 대다수인 동사의 비용구조상 매출액 증가는 영업이익률 증가로 이어지는 영업레버리지 효과 역시 기대되는 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 155,000원까지 높아졌다가 2011년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 91,800 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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