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[투데이리포트]한전기술, "예상을 상회한 3분..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 한전기술(052690)에 대해 "예상을 상회한 3분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "지난 1분기 원전 설계 매출이 일시적으로 감소했던 것이 이번 3분기에 어느 정도 유입된 것으로 보이는데, 이는 분기마다 매출인식 규모의 변동은 있을 수 있으나 장기적인 관점의 주주가치 훼손은 발생하지 않는다는 것을 확인시켜 주었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "화력 발전소 사업은 비록 영업이익률은 상대적으로 낮지만 원전에 비해 수요가 많고 착공에서 완공까지 시간이 오래 걸리지 않아 꾸준한 매출 성장을 일으킬 수 있다는 장점이 있다. 특히 동사는 원전뿐 아니라 화력 발전소에 대해서도 기본 설계를 할 수 있는 국내 유일한 엔지니어링 회사로 해외 업체들과 비교할 때 충분히 경쟁력을 가지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년까지 국내 8기, 해외 4기(UAE 사업) 원전 설계 매출이 확보되어 있고, 국내외 화력 발전소 EPC 사업 분야에서 꾸준한 매출 증가가 기대되며, 장기적으로는 한국 컨소시엄의 추가 해외 원전 수주가 가능할 것으로 전망함에 따라 동사의 장기 성장성이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 147,000원까지 높아졌다가 2011년7월 96,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 81,000 | 95,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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