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[투데이리포트]한전기술, "3분기 어닝, 적시..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 한전기술(052690)에 대해 "3분기 어닝, 적시타!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "UAE 원전 설계 매출액 472억원으로 전분기 407억원 대비 설계 매출액이 증가하며 실적개선을 견인, US NRC 용역사업 117억원, 신울진 1,2호기 140억원, 신고리 3,4호기 96억원 등 전반적인 외형 성장세가 이어졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액이 전년대비 47.8% 증가한 1,779억원, 영업이익은 전년대비 81.1% 증가한 527억원을 기록하며 시장컨센서스인 410억원 수준을 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 이익 모멘텀이 지속될 전망이다. UAE 원전 3,4 호기 설계 매출 인식 시작, 원전 이외 해외 화력 발전 EPC 진출은 또 다른 성장 동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 155,000원까지 높아졌다가 2011년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 84,375 | 96,500 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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