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[투데이리포트]한전기술, "투자심리 개선에 실..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "투자심리 개선에 실적 개선까지!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "원전 마켓 자체가 사라지지 않는다고 한다면 경쟁국이던 일본이 자국 원전 사고로 해외 시장에 적극적으로 뛰어들기 어려워 향후 한국이 수주전에서 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "원전 이외 화력 발전 EPC 진출은 성장 모멘텀으로 작용할 전망이다. 터키 투판베일리 화력 발전 설계 및 구매 수주를 기점으로 남아공, 가나 등 해외 화력 발전 설계 시장 진출 역시 가속화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 65.8% 증가한 1,996억원, 영업이익은 35.9% 증가한 480억원을 기록하며 컨센서스를 상회할 전망이며, 4분기에도 UAE 원전 3,4호기 설계 매출 인식이 본격화되며 하반기 이익모멘텀이 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 155,000원까지 높아졌다가 2011년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,375 | 96,500 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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