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[투데이리포트]한전기술, "원전 우려가 충분히..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 12일 한전기술(052690)에 대해 "원전 우려가 충분히 반영된 현 주가는 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "아직까지 동사가 담당할 설계와 자재조달 부문의 비중 및 금액이 밝혀지지 않고 있기 때문에 터키 수주의 이익 기여를 정확히 예측하기 힘든 상황. 하지만 동사의 높은 영업레버리지를 감안하면 이번 터키 수주의 설계 부문의 매출액은 대부분 이익으로 기여될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "발전소 건설은 내년 3월부터 시작되어 2015년 2월까지 마무리될 예정이지만 동사의 설계는 빠르면 오는 2분기 내지 3분기부터 매출 인식이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "회사에 따르면 현재 입찰중인 화력발전 프로젝트들의 총 규모가 2.0~2.5조원 가량 되기 때문에 이번 터키 수주 이외에도 올해 추가적인 수주 가능성이 매우 높다고 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 69,200원까지 내려갔다가 2010년10월 147,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 123,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 120,200 | 140,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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