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[투데이리포트]한전기술, "일본의 글로벌 원전..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "일본의 글로벌 원전 경쟁력 약화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "당사는 금번 후쿠시마 원전 사고가 향후 일본의 글로벌 원전 시장 진출에 상당한 걸림돌이 될 것으로 판단하고 있는데, 그 이유는 원전 선택 시 가장 우선적으로 고려되어야 할 안정성에 있어 취약점을 보인 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "향후 한국과 일본이 인도 원전 진출을 위한 티켓을 놓고 치열한 접전을 벌일 것이 예상되는데 금번 후쿠시마 사태로 일본의 예봉이 꺾일 수 있어 상대적으로 한국이 유리한 고지를 점할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 원전 시장 진출을 위해 NRC 인증을 준비 중이다. 향후 NRC 인증을 받게 되면 미국 원전 시장에 진출할 수 있는 라이센스를 취득하게 되는데 이는 동사가 미국 시장에 진출하게 되는 기회 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 155,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 137,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,000 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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