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[투데이리포트]한전기술, "지금은 매력적인 시..."BUY(상향)_동부
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| 동부증권은 10일 한전기술(052690)에 대해 "지금은 매력적인 시기"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "추가적인 해외 원전 수주 가능성을 고려하여 실적확대 및 프리미엄 추가를 가정하고 있지 않지만, 예상을 상회하는 안정적인 실적에 기인한 Valuation 매력은 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q10 매출액은 1,873억원(+45.2%YoY), 영업이익 506억원(+118.3%YoY)를 기록했다. UAE원전 매출이 기존 200억원대에서 4Q10 460억원 상당으로 대폭 상승하여 실적이 예상치를 상회하였고, 가계약 상태였던 APR+ 표준설계에 대한 신규 매출 132억원도 실적 확대 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "UAE원전의 조기 설계 움직임으로 실적 확대에 긍정적으로 작용하고 있다. 신규원전수주가 부재한 상황이지만, UAE원전 1건으로도 2년 정도의 실적 개선이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 129,667 | 158,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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