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[투데이리포트]한전기술, "고성장 지속에 따른..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 한전기술(052690)에 대해 "고성장 지속에 따른 강력한 이익모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "2011년에는 UAE 원전 설계 매출액이 전년대비 30% 이상 증가할 것으로 예상되고, 신고리 5,6호기 설계 매출이 신규로 반영되며 외형 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기대를 모았던 터키, 리투아니아 원전 수주에 난항을 겪으면서 향후 추가 해외 원전 수주 기대감이 한풀 꺾인 상황"라고 밝혔다. 한편 "터키, 리투아니아 수주 지연에 따른 실망감이 주가에 이미 반영이 되었고 말레이시아, 인도, 아르헨티나 등 잠재적인 원전 수요국이 충분한 상황으로 추가 해외 원전 수주 가능성을 지워버리기에는 시기 상조라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 155,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 137,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 133,600 | 158,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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