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[투데이리포트]한전기술, "시장의 기대를 충족..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 31일 한전기술(052690)에 대해 "시장의 기대를 충족시킬 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가 147,000원 대비 -16.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "전 분기 대비해서도 4분기 매출액과 영업이익이 각각 37.5%, 43.1% 증가하게 되는데 이는 지난 3분기 설계 공사의 작업 완료 시점에 따른 매출액 인식 지연으로 인한 일시적 매출 감소 효과가 4분기에 매출 증가로 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "목표주가 하향 조정에도 불구하고 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 이미 터키 수주 불발로 인한 실망이 주가에 충분히 반영되었고 현재 지연되고 있지만 해외 석탄화력발전 EPC 수주 건이 늦어도 3분기에는 결정이 날 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 터키 원전 수주 가능성을 완전히 배제할 수 없지만 향후 한전 컨소시엄이 수주를 하게 된다고 해도 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 69,200원까지 내려갔다가 2010년10월 147,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 123,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 139,667 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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