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[투데이리포트]한전기술, "시간이 지연되었을 ..."BUY(상향)_LIG
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| LIG증권은 8일 한전기술(052690)에 대해 "시간이 지연되었을 뿐 원전 수출이 불가능해진 것은 아니다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사는 국내 원전 설계를 독점하고 있는 기업이다. 우리나라에 추가적으로 지어질 원전과 앞으로 수출될 한국형 원전의 설계는 동사가 100% 담당할 것으로 전망된다. 또한 정부가 제시한 원전 수출 목표(2020년까지 10기)는 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "UAE 원전 수출 후 설계용역 매출로 인식된 금액은 2010년 3/4분기까지 누적으로 510억원(종합설계용역 300억원, 원자로계통설계용역 210억원)이다. 4/4분기에는 160억원의 설계용역 매출이 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재는 말레이시아, 멕시코, 아르헨티나 등을 포함한 14~15개국이 원전 수출 대상국으로 거론되고 있다. 원전 수출이 발생하면 추가 원전 수출 가능성은 높아지고 대상국은 더 많아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,571 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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