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[투데이리포트]한전기술, "원자력 시장 성장은..."_대우
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| ◆ Report briefing 원자력 시장 성장은 긍정적이지만, Valuation 부담은 여전 대우증권은 한전기술(052690)에 대해 "현재 주가 대비 2011년 예상 ROE 34.3%, PER 26.9배, PBR 8.33배로 글로벌 발전 플랜트 및 유틸리티 업체대비 높은 수준을 유지하고 있다. 동사 주가는 장기적인 관점에서 접근할 경우 긍정적이지만, 해외 원자력 발전 추가 수주가 지연되고 발전 플랜트 관련 EPC 사업이 늦어질 경우 기간 조정이 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "해외 원자력 발전인 UAE 원자력 발전에 대해 3분기 매출 193억원을 인식했으며, 4분기에는 300억원 수준으로 증가할 예상이다. 동사는 수주 시점부터 매출을 인식하기 때문에 원자력 수출에 직접적인 수혜를 받는다"라고 밝혔다. 한편 "한국형 원자로 수출을 위해 한국전력은 리투아니아, 남아공, 필리핀, 중국, 인도 등 다양한 국가와 협의 중이며, 2011년에는 가시적인 성과가 예상된다. 향후 원자력 발전 추가 수주와 더불어 EPC 방식의 수주가 확대될 경우 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
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