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[투데이리포트]한전기술, "해외 화력발전 플랜..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 한전기술(052690)에 대해 "해외 화력발전 플랜트 EPC사업도 또 하나의 성장 축이 될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전기술(052690)에 대해 "남아공 화력발전 EPC사업 수주에 성공한다면, 동사는 설계(E) 기업에서 종합엔지니어링(EPC) 기업으로 전환되는 계기가 되고, 유럽 기업들이 상대적으로 강한 남아공 발전 플랜트 시장에 한국 기업으로서 처음 진출하게 되며, 향후 원전을 포함한 아프리카 발전시장에 진출할 수 있는 교두보 마련 측면에서 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 해외 EP 부문의 향후 10년간 매출액은 연평균 30% 이상 증가하고, 영업이익률은 장기적으로 10% 이상일 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국중부발전, 한국동서발전 등 한국전력 발전자회사들이 향후 화력발전 플랜트 건설 및 운영 사업에 진출 시, 관계사인 한전기술의 설계 수주 가능성 있고, 포스코건설 등 한국전력 이외의 발전사들로부터 설계 수주도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년12월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 153,333 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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