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[투데이리포트]한전기술, "한국형 원자로 수출..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "한국형 원자로 수출 증가에 따른 장기적 성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "4분기부터는 지연된 플랜트 부분의 매출액이 점진적으로 인식될 전망이며 UAE 용역 매출액도 점증할 것으로 예상됨에 따라 이익성장 추세는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기 매출액은 전년대비 19.9% 증가한 1,203억원, 영업이익은 전년대비 83.4% 증가한 353억원을 기록하였는데, UAE 관련 매출액이 2분기 대비 23억원 증가에 불과하였고, 플랜트 부분에서 신규계약이 지연되면서 3분기 매출액이 2분기 대비 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "UAE에 이어 터키 원전 계약이 11월에 가능할 것으로 내다보여지며, 높은 가동률(한국 93.3%, 세계 평균 79.4%)과 1기당 0.4건에 불과한 낮은 고장 건수는 한국형 원전 수출의 경쟁력으로 작용하고 있는 것으로 판단된다. 글로벌 원전 건설붐에 따른 동사의 추가 수주 모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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