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[투데이리포트]한전기술, "장기적 수주 모멘텀..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "장기적 수주 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. IBK증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전기술(052690)에 대해 "한국형 원전의 기술 및 원가 경쟁력이 부각되는 상황에서 두 번째 원전 수출이 이뤄 질 경우, 세계 시장에서의 한국형 원전의 위상은 더욱 커질 것이란 판단이다. 이는 결국 향후 추가적인 원전 수출로 이어져 동사의 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되나, 플랜트 부문의 부진은 계약시기 지연에 따른 것으로 3분기에 인식되지 않은 매출액은 4분기에 이연 인식될 것으로 예상된다. 이에 따라 연간 매출액은 6,101억원에 영업이익 1,857억원을 기록하는 등 연간 성장세는 지속적으로 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "원자력 부문의 실적이 유지되고 3분기에 지연된 플랜트 부문의 매출액이 반영되면서 4분기 매출액과 영업이익은 3분기 대비 47.2%, 56.7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 146,500 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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