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[투데이리포트]한전기술, "'EP'확대는 또 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 한전기술(052690)에 대해 "'EP'확대는 또 하나의 성장 축"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 153,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사 해외 EP 부문의 향후 10년간 매출액은 연평균 30% 이상 증가하고, 영업이익률은 장기적으로 10% 이상이 가능할 전망인데 이는 유사한 업종을 영위하고, 대부문의 건설사와 달리, 'E'--> 'EPC' 분야로 확대한 현대엔지니어링의 매출액이 ‘02년 0.1조원에서 ‘09년 1.1조원으로, 영업이익률은 ‘02년 4.8%에서 ‘09년 13.8%로 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "한국전력 발전자회사들이 향후 화력발전 플랜트 건설 및 운영 사업에 진출시, 관계사인 동사의 설계 수주 가능성이 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "타 EPC 기업들의 예처럼 동사가 'EP'외에 'C'까지 진출한다면, 영업이익률은 낮아지겠지만, 절대 이익 규모는 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 153,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 146,500 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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