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[투데이리포트]한전기술, "3분기 영업이익은 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "3분기 영업이익은 30.9%QoQ 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전기술(052690)에 대해 "감사보고서에 따르면, UAE 원전 종합설계용역 매출액은 2Q10에 164억원 반영된 것으로 판단되며, 3Q10에는 이보다 더 많이 반영될 것으로 예상되는데 이는 국내 원전 프로젝트가 대부분 10년인데 비해, UAE 프로젝트는 7년 내에 완료해야 해, 초기에 매출액이 더 많이 반영될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2010년 동사 주가 valuation은 해외사들 보다 높지만, 향후 이익 성장에 따라 valuation은 빠르게 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원자력 부문 이외에도, 하반기에 해외 화력 발전 설계 또는 'E'+'P' 사업 수주 가능성이 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3472.9 | 4423.2 | 5953 | +34.59 | 1574 | +11.39 |
| 영업이익 | 201.1 | 967.2 | 1767 | +82.69 | 459 | +31.02 |
| 순이익 | 274.6 | 826.5 | 1417 | +71.45 | 362 | +29.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년12월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 142,000 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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