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[투데이리포트]한전기술, "성장과 수익성 모두..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "성장과 수익성 모두 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. IBK증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전기술(052690)에 대해 "특히, 터키 외에도 이미 말레이시아나 핀란드 등 다양한 국가들과도 적극적인 원전 수출에 대한 논의가 진행되고 있으며, 최근에는 폴란드 등 신규 국가들의 러브콜도 이어지고 있어 향후 한국형 원전 수출에 대한 가능성이 그 어느 때 보다 높아지고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "결국, 비용이 제한된 상황에서 수주증가에 따라 매출 증가세가 더욱 확대될 경우, 동사의 수익성은 점차 개선되어 기업가치는 지속적으로 상승할 전망이며 이에 따라 Valuation 부담도 점차 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 원전 1건(2기)당 약 6,000억원의 수주금액이 발생하고 이를 8년에 걸쳐 인식한다는 점을 고려한다면 2015년에는 신규원전에서만 약 1조원가량의 매출을 인식하게 되는 등 빠른 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 134,571 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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