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[투데이리포트]한전기술, "UAE 효과! 숫자..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 한전기술(052690)에 대해 "UAE 효과! 숫자로 말한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 40.5% 증가한 1,413억원, 영업이익은 전년대비 296.6% 증가한 350억원을 기록하며 시장 컨센서스인 175억원을 큰 폭으로 상회했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "하반기 UAE 관련 종합설계 금액 점증하는 가운데 원자로 계통설계 부분 역시 매출액에 반영되며 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 동사의 3분기 영업이익은 576억원, 4분기는 761억원을 기록하며 분기별 이익모멘텀이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국형 원전에 대한 관심 고조도 지속 중이다. 추가 수주 대상 후보지역이 지속적으로 늘어나고 있어 해외 원전 수주는 UAE로 한정되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,667 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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