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[투데이리포트]한전기술, "시대 풍미한 Val..."HOLD(신규)_동부
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| 동부증권은 23일 한전기술(052690)에 대해 "시대 풍미한 Valuation 충분히 반영"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "한국형 원전의 중심축에 위치해 있어 정책적 수혜를 받고 있다는 점은 인정되지만, 해외 원전 및 실적 추정에 있어 공격적인 가정을 하더라도 목표주가는 110,000원 수준이다. 이제는 수주 확정에 따른 적정한 Valuation부여가 수반되어야 할 것으로 판단하여 투자의견 HOLD로 커버리지를 개시한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "세계 원자력협회(WNA)에서 2010년 6월 기준 원전을 도입 확정 국가는 총 28개국, 149호기로(계획 중: 37개국, 344호기) 이중 선진국을 제외한 19개국(총 65호기)이 한국형 원전 검토가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "요르단과 같이 MOU가 수주로 직결되지 않는다는 점을 감안하면, 한국형 원전은 2030년까지 40호기 이상 전망은 현재로서 다소 무리가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 122,867 | 160,000 | 69,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,200원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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