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[투데이리포트]한전기술, "글로벌 원전 건설붐..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 한전기술(052690)에 대해 "글로벌 원전 건설붐에 따른 장기 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "UAE 수주 이후 터키 원전 수주가 가시권 내에 진입했다. 말레이시아, 핀란드, 인도 등에 추가적인 원전 수출 가능성이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2010년 기준 글로벌 원전 관련 업체들 평균 PER은 25.8배 수준, 동사는 25.6배 수준. 동사의 향후 3년간 EPS 평균 증가율은 35.7%, 글로벌 피어 그룹이 16.0% 수준임을 고려할 시 프리미엄 부여가 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "UAE 관련 설계 용역 매출이 2분기에 약 150억원이 반영된 것으로 추정되고 하반기로 갈수록 UAE 관련 설계 매출액이 점증하는 구조이므로 하반기에도 실적 개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,640 | 155,000 | 69,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,200원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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