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[투데이리포트]한전기술, "형제는 용감했다!..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 1일 한전기술(052690)에 대해 "형제는 용감했다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "터키와의 공동 연구기간을 당초 5개월에서 3개월로 줄이기로 하여 터키 원전 사업자 선정이 빠르면 6월에 가능할 수 있다는 언론 보도가 있었다. 원전 관련 업체중 매출 인식이 가장 빠른 동사의 수혜가 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내외 원자력 발전소 설계 매출 증가에 따른 외형 성장과 추가 해외 원자력 발전소 수주에 따른 주가 상승이 기대되며, 인건비 통제에 따른 영업레버리지 효과가 가시화되며 이익 모멘텀 발생이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전일 주가 급등에도 불구 2010년 기준 PER은 20.6배 수준, 글로벌 원전 업체들의 평균 PER은 26.4배로 동사의 향후 이익 성장 고려 시 저평가 되어 있어 추가적인 상승 여력이 존재하는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,300 | 125,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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