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[투데이리포트]한전기술, "페르소나(Perso..."매수(신규)_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 한전기술(052690)에 대해 "페르소나(Persona)를 벗겨라!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "주가 상승 모멘텀으로 작용했던 UAE 원전 설계 매출액이 2010년 2분기부터 본격적으로 반영될 전망이다. 발전소 건설 기간은 평균 7년이 소요되지만 발전소 설계의 경우 초기 3년에서 5년 사이에 계약금액의 70%가 매출액에 반영되게 되어 2010년부터 UAE 원전 수주 효과가 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2010년 기준 PER은 18.8배에 거래되고 있다. 2011년 기준으로도 글로벌 업체 PER은 15.9배에 거래되고 있지만 동사는 12.1배를 부여받고 있어 Valuation 메리트 역시 뚜렷한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 부채가 없는 무차입 경영을 실시해왔으며 자체 사업에서 발생하는 잉여현금의 꾸준한 증가세가 이어지고 있다. 이러한 현금흐름을 바탕으로 향후 안정적인 배당정책을 이어나갈 전망이다. 향후 안정적인 이익 달성이 지속될 것으로 전망되며 이에 따른 잉여현금흐름 역시 호조세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,300 | 125,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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