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[투데이리포트]한전기술, "국내 원자력 매출 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 27일 한전기술(052690)에 대해 "국내 원자력 매출 증가로 인한 영업이익 증가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,200원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 69,200원은 직전에 발표된 목표가 75,800원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 당사의 추정치와 부합했는데 이는 신울진 1,2호기 원전 설계 매출이 2009년 2분기부터 인식되기 시작했기 때문에 전년동기대비 국내 원전 설계 매출이 큰 폭으로 증가한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "UAE 원전 프로젝트 관련 매출은 1분기에 이미 약 20억원 수준으로 인식되어 있으며 2분기부터 본격적으로 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 1분기 영업이익이 당사의 예상과 일치했지만 UAE 원전 프로젝트 수주액이 예상보다 감소한 것을 반영하여 해외 사업 가치를 기존의 주당 21,000원에서 14,400원으로 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 73,050 | 93,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 69,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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