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[투데이리포트]한전기술, "2분기 영업이익은 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 한전기술(052690)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기대비 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전기술(052690)에 대해 "UAE 관련 매출액은 이르면 2분기부터 반영될 가능성이 있을 것으로 판단된다. UAE 관련 총 수주액은 8,000~9,000억원일 것으로 예상되며, 초기 5년에 집중적으로 반영될 가능성이 있어, 분기당 매출액은 약 400억원일 전망이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 한국전력의 추가 원전 수주 시, 기존 영업이익 대비 원전 수주가 미치는 영향이 가장 큰 기업들 중 하나이며, 가장 빨리 이익에 반영되는 기업으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 추정치 조정 예정인데, 이유는 1분기 실적 발표 전까지는 동사의 ‘09년 1, 2분기 실적이 분리되지 않고 상반기 합계가 발표되어, 당사는 상반기 평균치를 기준으로 예상했었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 74,700 | 93,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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