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[투데이리포트]한전기술, "원전수주 예상액 증..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 한전기술(052690)에 대해 "원전수주 예상액 증가 반영 적정주가 상향"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전기술(052690)에 대해 "국내외 원전설계 매출이 지속적으로 증가하고 있고 정부의 공기업에 대한 인건비 통제가 이루어지고 있어 향후에도 영업이익률 기준으로 17~18% 수준이 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "원전설계 매출 등 이익률 높은 용역매출액이 28% 증가한 반면 영업비용 중 가장 비중이 높은 인건비는 오히려 약 5% 감소해서 2009년 실적이 대폭 호전된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "설계 인력 보강과 아웃소싱 업체 확보에 따른 기간을 고려하면 해외 원전 매출은 2012년 1,700억원->2013년 2,000억원->2014년 5,000억원으로 2014년 부터 본격적으로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 93,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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