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이베스트투자증권에서 13일 한전기술(052690)에 대해 "국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "1Q24 연결영업 실적, 종전 전망치 다소 초과. 국내 신규 원전 재개 관련. 체코, 폴란드 등 해외 원전 수주 가능성 관련. 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 목표주가는 1Q24 실적의 예상치 초과를 반영한 실적 전망치 상향으로 77,000원에서 84,000원으로 9% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지. 올해 하반기 - 내년 상반기 해외 원전 수주 모멘텀이 발생할 수 있다는 점도 반드시 염두에 둘 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결영업실적은 매출 1,276억원(yoy +18%), 영업이익 91억원(yoy -9%)으로서 전년동기 대비 매출은 견조하게 증가하고, 영업이익은 소폭 감소하며 당사 종전 전망치를 다소 초과. 올해 매출은 YoY 두 자릿수 초반 정도로서 전년대비 성장성이 다소 강화될 것으로 전망. 신한울 3·4호기 설계 매출은 본설계 시작 후 공정률 상승으로 안정적으로 성장하고, 가동 중인 발전소에 대한 O&M 매출도 작년보다 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 98,000원까지 높아졌다가 2023년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.22 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.15 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.15 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 88,000 투자의견 BUY 하나증권