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이베스트투자증권에서 10일 한전기술(052690)에 대해 "국내외 원전 확대에 따른 중장기 안정적 성장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "2Q23 호실적, OP 서프라이즈. 신한울 3,4호기 설계용역 매출에 기인. 신한울 3·4호기 및 연료전지 발전 건설공사는 23년 이후 성장엔진. 국내외 원전 확대에 따른 중장기 안정적 성장주. 내년은 상반기 11차 전기본 또는 4차 에기본에 신규 원전 재추진 계획이 포함될 수도 있다는 점, 연내 Team Korea가 유력 수주 후보인 폴란드 2-4기 및 체코 1기 등 해외 원전의 본계약이 결정될 예정이라는 점 등 원전 모멘텀의 확장성 측면에서 중요한 시기."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 연결영업실적은 매출 1,201억원(yoy +9%, qoq 11%), 영업이익 112억원(yoy +99%, qoq +11%)으로서 yoy, qoq 모두 호실적을 시현했으며 영업이익은 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 서프라이즈. 1Q23에 이어 2Q23 실적호조의 핵심요인도 2022년 11월부터 공사가 재개된 신한울 3,4호기 설계용역 매출 반영. 특히, 매출보다 영업이익이 전년대비 증가폭도 훨씬 크고 당사 및 시장 컨센서스 전망치도 대폭 초과한 것은 공사매출보다 수익성이 높은 설계용역매출 비중이 작년보다 대폭 확대되며 영업이익률이 예상보다 훨씬 큰 폭으로 개선되었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년5월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.10 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.12 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.10 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.06.01 목표가 82,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.06.01 목표가 79,000 투자의견 BUY KB증권