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[투데이리포트]한전기술, "수익성 개선 지속…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 한전기술(052690)에 대해 "수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "- 2분기 영업이익 68억원(+66억원 YoY)으로 컨센서스 부합 - 하반기에도 수익성 개선 지속 예상: 원가율 하락, 성과급 비용 감소 -2018년도 경영평가 등급이 D등급을 받게 됨에 따라 과거 3개년 평균을 반영하는 성과기준이B/C/C(2015~2017년)에서 C/C/D(2016~18년)로 하락했다. 이에 따른 성과급 관련 충당금 환입 및 지불 비용 감소가 기대된다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1) 사우디 원전 숏리스트 발표는 연기됨에 따라 해외 진출을 통한 성장에 가시성이 부족해 졌다. 2) 그러나 미국과 컨소시엄 구성을 통한 사우디 원전 공동 수주 등 해외 진출 가능성은 여전히 높다고 생각한다. 연말 이전에 결과가 나올 수 있다. 원자로가 'AP1000'으로 채택되어도 종합설계 등 4,000억원 이상 수주가 가능하다. 사우디 원전 공동 수주 성공시 체코 등 다른 국가로의 진출도 용이해질 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 25,250 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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