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[투데이리포트]한전기술, "당분간 걱정도 기대…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 한전기술(052690)에 대해 "당분간 걱정도 기대도 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 " 2분기 영업이익은 68억원을 기록하며 컨센서스에 부합했다. UAE와 신고리 5~6호기 등 대형설계사업 잔고가 감소하고 있음에도 내진과 형상설계관리 등 O&M 신규사업 수주로 매출액 규모는 당분간 유지될 것으로 예상된다. 해외원전에 대한 기대감이 사라졌지만 최종적으로 결과가 확정되기 전까지는 기회가 존재한다. 2019년 실적 기준 PER 24.5배, PBR 1.5배로 여전히 밸류에이션은 비싸지만 신규대형사업에 수주에 성공한다면 주가는 반등할 수 있다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 하지만 신규 수주 기대감이 높았던 노후석탄화력 성능개선공사 설계기술용역은 당분간 정부의 정책 향방을 지켜봐야 하는 상황이 되었다. 노후석탄 화력발전소에 대해 수명만료나 조기폐쇄를 일괄적으로 적용 한다면 추가 수주에 대한 가능성이 낮아지기 때문이다. 올해 발표될 9차 전력수급기본계획에서 석탄발전소 관련 정책을 통해 추가 수주 여력 여부를 확인할 수 있을 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 33,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 25,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,000 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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