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[투데이리포트]한전기술, "무너지는 하늘의 구…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한전기술(052690)에 대해 "무너지는 하늘의 구멍을 찾는 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "과거 국내에서 유일한 원전설계업체로서 높은 프리미엄이 정당화되었으나 현 정부의 탈원정 정책으로 근거를 상실했다. 신규원전 6기 건설계획이 취소되었고 신고리 5,6호기를 제외하면 기존의 수주물량은 대부분 소진되었기 때문이다. 주가는 2019년 실적 기준 PER 21.7배, PBR 1.5배로 ROE 7.0%를 감안하면 다소 밸류에이션 부담이 존재한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 연간 매출액은 전년대비 0.2% 감소한 4,013억원이 예상된다. 주력 부문인 원자력 설계는 신고리 5,6호기 이후 2019년부터 매출이 감소할 전망이다. 다만 O&M사업과 석탄 화력 성능개선 사업으로 보전이 가능하다. 보령화력 발전소는 500MW 표준화력으로 같은 설계를 적용한 설비는 총 20기다.영업이익은 119억원으로 전년과 비슷할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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