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[투데이리포트]한전기술, "국내 원전 O&M …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 한전기술(052690)에 대해 "국내 원전 O&M 및 해외 수주 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "원자력안전위원회 위원장으로 반핵/탈원전 인사로 알려져 있는 강정민 위원장이 선출됐다. 18년 원전 안전성 기준 강화로 국내 O&M 매출은 2,320억원(+34.6% YoY)으로 증가한다. 원전 부지는 총 6개이다. 부지당 연평균 수주금액 200억원에서 18년 400억원 이상으로 확대가 기대된다 (역무 증가, 인건비 상승 등 반영)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 영국 무어사이드 원전 수주(총 건설관련 수주금액 6,000억원 이상)가 기대된다. 18년 부지 평가, 인허가 등 예비사업 관련 매출이 발생한다. 중장기 국내 석탄발전 성능개선 설계 수주 1기당 50~200억원(폐지 제외 기존 석탄발전소 총 39기, 18년 ~ 22년 한국전력 발전회사 7.2조원 투자 예정), 풍력발전 공사 수주 확대도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 매출액 5,004억원(+15.8% YoY), 영업이익 476억원(+244.2%)을 전망한다. 국내 원전 안전성 강화에 따른 O&M 매출 증가, 신고리 5,6호기 건설 재개 등 고마진의 원전 매출 증가가 예상된다. 원전 매출은 3,720억원(+18.5% YoY), 영업이익률 9.5%(+6.3%p)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 20,000원까지 내려갔다가 2017년4월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 21,500 | 31,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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