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[투데이리포트]한전기술, "원전, 해외 및 폐…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 14일 한전기술(052690)에 대해 "원전, 해외 및 폐로사업에서 답을 찾다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "한국전력은 영국 NuGen 인수 우선협상 대상자에 선정. 영국 원전 프로젝트 참여 가능성이 높아졌다. 영국 원전 프로젝트 APR1400으로 수주 확정시 장기적으로 한국형 원전 국제 위상이 높아질 수 있다. 원전설계를 담당하고 있는 동사 Multiple이 개선될 것"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "사우디는 2019년 원전 2기 발주 계획. 2032년까지 17.6GW 대형 원전프로젝트. 사우디는 이미 동사와 소형원전(100MW급)인 SMART 건설전 사업 종합설계용역을 진행. 더불어 민주당 김태년 의원에 따르면 사우디 인력이 이미 국내에 파견돼 기술 훈련 받고 있는 것으로 파악. 시기와 규모의 문제. 참여가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 영국 원전관련 뉴스플로우로 주가 변동성은 높을 것. 다만, 1H18 중 수주확정시 점진적 주가 우상향 기대. Key Downside Risk를 확인하면서, 장기적인 관점에서 투자. 장기 Multiple 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 21,500 | 31,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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