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[투데이리포트]한전기술, "'8차 계획'시대,…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한전기술(052690)에 대해 "'8차 계획'시대, 어려운 수주환경"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "동사 주가가 하락하고 있는 것은 수주환경이 매우 불리하기 때문이다. 발전소 설계를 주력으로 하는 한전기술에게 가장 중요한 매출은 한국전력이 발주하는 대형 기저발전소들이다. 그런데 '8차 계획'에는 기저발전소의 신규 발주계획이 포함되지 않을 가능성이 높아보인다. 따라서 한전기술이 전통적인 일거리를 찾기는 쉽지 않아보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "그나마 희망을 가져볼 수 있는 것은 해외 원전이다. 2018년에는 영국 Mooreside 원전에 대한 수주경쟁이 본격화될 전망이다. 한국전력도 APR-1400 모델로 수주를 시도할 것으로 예상한다. 한전기술은 APR-1400에 대한 원천 설계기술을 보유하고 있으므로 한국전력이 영국원전 수주에 성공할 경우 5년간 매년 1,000억원 가량의 매출을 창출 할 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 매출을 발생시키고 있는 신고리 5, 6호기, 신한울 1, 2호기 등의 매출이 순차적으로 종료된 후 이를 메울 충분한 매출처가 확인되지 않는다. SMART 원전이나 원전 폐로 관련된 매출도 발생할 수 있으나 대형원전 설계 매출을 커버하기에는 크게 부족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 26,000원까지 높아졌다가 2017년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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