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[투데이리포트]한전기술, "추가 국내 원전 없…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 한전기술(052690)에 대해 "추가 국내 원전 없는 현 상황은 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "올해 1월 중순 이후 영국 무어사이드 원자력발전 관련 뉴스가 나올 때마다 주가는 4% 이상 반등한다. 한국전력이 영국 무어사이드 원자력발전 프로젝트 참여 시 한전기술의 수혜를 기대한 주가 흐름. 현재는 아무것도 정해진 바 없는 상황. 상기 원자력발전은 2024년 상업 운전을 개시할 예정이고, Toshiba 자회사인 Westinghouse의 AP1000 모델을 채택한 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "경상도 지역 추가 지진 발생, 대선 후보들의 원자력발전 전면 재검토 논의 등 국내 원자력 발전시장은 힘든 국면. 각종 악재들이 전부 현실화된다면 국내에는 추가 신규 원전 진입이 어려울 뿐만 아니라 기존 원전의 가동 연장도 불가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해와 내년 예정인 신월성 3,4호기, 천지 1,2호기 관련 신규 수주가 없다면 고리 1호기 폐로 사업, 석탄발전에 대한 친환경 설비 설치 작업 등에도 불구하고 2017년, 2018년 매출 역성장은 불가피하다. 현재 PER은 2017년 EPS(주당순이익) 기준 24배로 밸류에이션 부담이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 36,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 27,800 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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