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[투데이리포트]아이크래프트, "주요 고객사는 화장..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 19일 아이크래프트(052460)에 대해 "주요 고객사는 화장품 업체, 향후 성장성 감안 시 확실한 매수 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "신사업의 주요 고객사가 고성장하는 화장품 업체인 점, 연내 브랜드세이퍼 부문의 신규 버전(휴대폰 어플리케이션 업데이트 → 핸드셋 적용 모델 확대) 출시로 고객사 확보가 용이한 점, 네트워크장비 부문의 고객사 신규 투자 확대에 따른 매출 증가가 예상되기 때문에 동사에 대한 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "월 기준 5~6억원 매출이 예상되는 메디힐사와의 계약(2015년 7월)을 시작으로 추가적인 고객사 확대가 예상되며, 이를 반영한 2016년 신규 사업부의 매출액은 85억원(YoY, +262.5%)으로 외형성장과 더불어 수익성 향상에도 이바지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사인 KT(매출 비중 50%대 추정)의 기가인터넷 투자 확대로 정체돼있던 기존 사업부의 성장이 예상된다. 또한 SK브로드밴드와의 신규 계약으로 연간 50억원의 추가 매출이 발생됨에 따라 네트워크장비 사업부의 2016년 매출액은 710억원으로 전년 대비 11.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,600 | 23,000 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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