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[투데이리포트]아이크래프트, "기대감이 실적으로..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 아이크래프트(052460)에 대해 "기대감이 실적으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "동사의 홀로태그 부착은 순차적으로 W.H.P팩과 전 제품에 적용될 계획이며 2억개 이상 판매되는 마스크팩 업체인 메디힐에 동사의 홀로태그가 부착됨으로써 창출되는 16년 영업이익만(메디힐만 고려) 작년 전체 영업이익의 약 2배가 될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3분기는 계절성 영향으로 2분기 대비 둔화되나, 전년 대비 7% 증가할 것으로 추정된다. 4분기는 기존 사업의 최대 성수기 진입과 신사업의 본격적인 실적 기여로 15년 최대 분기 실적이 전망된다. 작년 연간 총 영업이익 16억원 중 14억원이 4분기에 발생했듯이 올해 4분기도 집중된 이익 창출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "메디힐이 동사 제품이 부착된 제품 판매를 시작했고, 중국 업체를 포함해 향후 추가적인 신규 고객 확보 가능성도 높아 보여 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,600 | 23,000 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,200원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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