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[투데이리포트]아이크래프트, "중국시장을 준비하는..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 아이크래프트(052460)에 대해 "중국시장을 준비하는 업체의 필수품, 브랜드세이퍼!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "네트워크장비 부문은 고객사의 신규 투자 확대로 실적 향상이 되는 점과 신규 사업부인 위조방지 홀로그램 사업(브랜드세이퍼 부문)의 고객사 확대가 빠르게 이루어지고 있어 2016년 사상 최대 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "브랜드세이퍼 부문은 월 기준 5~6억원 매출이 예상되는 메디힐사와의 계약(2015년 7월)을 시작으로 추가적인 고객사 확대가 예상되며, 이를 반영한 2016년 신규 사업부의 매출액은 85억원(YoY, +262.5%)으로 외형성장과 더불어 수익성 향상에도 이바지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "높은 수익성 향상 요인은 주요 고객사인 KT의 신규 투자 확대로 매출액 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 발생되는 점, 고수익성 신규 사업부의 고객사 확대에 따른 외형성장으로 동사의 2016년 실적은 매출액 795억원(YoY, +20.3%)과 영업이익 89억원(YoY, +78.0%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,600 | 23,000 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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