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[투데이리포트]아이크래프트, "짝퉁과 명품을 구별..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 짝퉁과 명품을 구별하자 이베스트증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "15년 동사의 매출액은 702억원(+31.5%YoY), 영업이익 61억원(+289.4%YoY), 지배주주순이익은 50억원(+287.7%YoY)이 전망된다. 이 중 신규 사업(브랜드세이퍼)은 올해 32억원으로 작년 약 1억원 대비 약 32배 증가할 전망이며 영업이익 기여도는 올해 30.9%가 전망된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "기존 사업(인터넷 장비 및 구축 사업)의 15년 매출액은 670억원(+25.5%YoY)가 전망된다. 네트워크 장비 사업의 특성은 고객사가 인터넷망 투자 집행 시, 매출이 발생하는 구조로 보통 연초 계획 설립 후 연말 집행하기 때문에 3,4분기가 성수기(vs 1,2분기는 비수기)이다. 현재 KT가 기가 인터넷 투자 확대를 계획하고 있어 동사에게도 수혜가 전망되며 올해는 기존 고객인 KT뿐만 아니라 SK브로드밴드로 납품도 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Juniper networks로부터 Router 및 스위치 장비를 수입해 인터넷 접속망을 구축하는 사업을 영위하고 있다. 현재 KT가 기가 인터넷 투자 확대를 계획하고 있어 동사에게도 수혜가 전망되며 올해는 SK브로드밴드로 납품도 전망된다. 기존 사업의 매출액은 전년 대비 25.5% 성장할 것"라고 전망했다. |
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