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[투데이리포트]아이크래프트, "짝퉁과의 전쟁..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 짝퉁과의 전쟁 이베스트증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "향후 주가 모멘텀은 견조한 기존 사업(네트워크 장비 구축)을 기본으로 브랜드세이퍼 신규 사업의 성공 여부가 될 것. 홀로그램은 NFC보다 가격이 약 70% 저렴한 것으로 추산되고, 큐알코드보다 더 정확한 정품 인증이 가능해 동사 제품에 대한 고객사의 수요는 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "특히 현재 보유하고 있는 고객인 의류 및 헤드폰 업체를 제외하고, 화장품 및 IT업체에게도 문의가 오고 있어 향후 추세를 지켜봐야 할 것. 올해 수주 목표는 50억원이나 보수적인 추정을 위해 이는 실적 추정에서 제외한다. 올해 6월경에 대략적 윤곽 알 수 있을 것. 특히 화장품 등 중국 수출용 제품에 납품이 확정된다면 큰 주가 모멘텀이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 계절성을 고려하면 전년 대비 적자가 축소되는 수준에 미칠 것(1Q15년F 영업이익 -9억 예상 vs 1Q14년 -20억). 최근 주가 급등으로 15년 예상 PER은 20.8배. 향후 신규 사업의 진행 추이를 체크할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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