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[투데이리포트]오성엘에스티, "동사의 투자포인트는..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 오성엘에스티(052420)에 대해 "동사의 투자포인트는 태양광 사업부문의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 오성엘에스티(052420)에 대해 "폴리실리콘 구입 가격이 일반적인 장기공급계약 가격 수준인 55$/kg라고 가정하면, 250MW의 생산설비를 보유하고 있는 2011년에 태양광 사업부문에서만 기대할 수 있는 실적은 매출액 최대 2,030억원, 최소 1,490억원이 전망되고, 영업이익 최대 840억원, 최소 110억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이번에 이전한 충주 공장의 공간을 모두 이용하면 연간 잉곳/웨이퍼 생산설비용량을 1.3GW까지 증설 가능하다. 연간 1.3GW의 잉곳/웨이퍼 생산설비용량을 보유할 것으로 전망되는 2014년 태양광 사업부문의 매출액은 8,140억원, 영업이익은 730억원(영업이익률 8.6%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격이 가정보다 낮아지거나 잉곳/웨이퍼 가격이 가정보다 높아질 가능성도 있다고 판단된다. 그렇기 때문에 2014년 영업이익 730억원은 보수적인 추정이며 그 이상의 실적을 기록할 수 있다는 점도 염두해 두어야 한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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