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[투데이리포트]오성엘에스티, "저가 매수의 기회로..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 오성엘에스티(052420)에 대해 "저가 매수의 기회로 활용하는 전략 추천"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 오성엘에스티(052420)에 대해 "현재 태양광시장의 성장에 대한 관점은 Grid Parity 도래 시기 앞당겨지는 것에 초점을 둘 때라고 판단한다. Gird Parity에 도달하면 정부의 보조금 지원 없이도 태양광발전은 스스로 경쟁력을 갖추게 되며, 태양광발전 시장이 폭발적으로 성장할 시발점이 될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 자회사인 한국실리콘은 폴리실리콘 제조 물량의 약 50%를 오성엘에스티에 판매한다. 폴리실리콘 공급과잉 이슈가 제기된다 하더라도 한국실리콘에 미치는 영향은 제한적이다. 결과적으로 폴리실리콘 가격의 하락은 동사의 영업이익률을 상승시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "전일 동사의 주가 하락은 태양광시장에 대한 잘못된 예측에서 온 것으로, 곧 발표 예정인 동사의 1Q11 실적이 주가의 방향이 잘못되었음을 증명해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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