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[투데이리포트]오성엘에스티, "예상을 뛰어넘는 실..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 오성엘에스티(052420)에 대해 "예상을 뛰어넘는 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 오성엘에스티(052420)에 대해 "동사의 1Q11 태양광 사업부문 매출액은 260억원(424.6% y-y)을 기록할 전망이다. 실적 증가의 주요 원인은 태양광 설비 증설 때문(1Q10 잉곳 2대/웨이퍼 4대 → 1Q11 16대/8대)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "자회사 한국실리콘의 폴리실리콘 판매 호조로 1Q11 순이익은 기존 추정치인 110억원을 상회할 것으로 전망되어 지분법이익 증가에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q11 실적에는 충주공장으로의 설비 이전과 추가 설비 증설 효과가 나타날 것으로 전망된다. 2Q11부터는 생산설비 잉곳 40대, 웨이퍼 28대가 가동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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