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[투데이리포트]코나아이, "기존 사업 안심, ..."_교보
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| ◆ Report briefing 기존 사업 안심, 신사업 가시화 교보증권은 코나아이(052400)에 대해 "동사는 자체 개발 COS(IC Chip OS)를 바탕으로 스마트카드 및 통신 USIM칩을 제조하는 업체. 통신 USIM칩 시장과 국내 스마트카드 시장은 성장이 둔화된 상태이나 해외 스마트카드는 빠르게 성장하고 있다. 동사는 중국시장 진출에 성공하면서 실적 급신장 중"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하나의 USIM칩으로 3개까지 휴대폰 번호를 사용할 수 있는 D-USIM은 국내 모 이통동신사와 함께 상용화 임박. 신사업은 제품을 제조하여 납품해왔던 기존 방식과는 달리, 사용자가 사용할수록 수익을 인식할 수 있는 로열티 방식으로 진행하고 있다는 점에서 향후 상용화 시 안정적인 고수익이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적을 연환산한 연간 실적으로 현재 주가는 PER 13.8x 수준으로 밸류에이션 부담도 없다. 특히 활발한 시장과의 소통으로 IR리스크가 크게 완화되어 성장성에 대한 평가도 높아질 것"라고 전망했다. |
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