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[투데이리포트]코나아이, "2015년 중국, ..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 10일 코나아이(052400)에 대해 "2015년 중국, 미국 수출 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 우리증권 유진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코나아이(052400)에 대해 "동사는 전 세계에서 가장 큰 시장인 중국, 미국 시장 진입에 성공. 현재 중국 4대 은행에 IC카드를 공급하고 있고, 2015년부터 지방은행에도 공급할 계획. 2015년 중국 매출액은 1,200억원(+26.3% y-y)으로 전망된다. 미국시장의 IC칩 전환율은 5% 수준으로, 동사는 Citi Bank 등으로 공급을 늘리고 있어, 2015년 미국 시장 매출액 600억원(+100% y-y)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 금융, 통신, 공공의 금융 및 응용서비스를 모바일 환경에서도 제공할 수 있는 System Platform(TSM, SCMS, CPS, CCS) 개발 중. 동사는 금융회사, 통신사와의 오랜 협력으로 모바일결제(NFC 등) 시장 확대 시 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전일 1주당 0.3주를 배정하는 무상증자와 1주당 250원의 현금 배당을 결정하여 무상신주를 포함한 배당수익률 0.8% 예상. 이에 따른 거래량 확대와 주주가치 증대에 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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