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[투데이리포트]코나아이, "2Q, 1Q 같은 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 2Q, 1Q 같은 실적 서프라이즈 無, 장기 로드맵 이상 無 KB증권은 코나아이(052400)에 대해 "글로벌 경쟁사 제말토 (최근 3M +36%) 26X 대비 여전히 저평가, 2H13 글로벌 스마트카드 성장 모멘텀 가속화 기대, SI 업종 평균이 최근 20X 수준까지 상승한 점, 중국 메이저은행 확보를 통한 M/S 증가 감안 시 중장기 투자접근은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "SE (Secure Element)플랫폼 개발 완료 (G.P 2.2 인증 완료), TSM (Trusted Service Manager) 9월 정식 런칭, 모바일 결제 인증/서비스 (PKI-Public Key Infrastructure Middleware+Token), 4G LTE USIM 개발완료, 유럽 (영국, 스페인, 독일, 프랑스) 보안규격 인증 확보 및 입찰 예정을 필두로 전자여권 사업이 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 IC Chip 카드 Migration 정책의지가 확고한 점 (13~15년 중국 메이저5대 은행 및 14년~16년 지방 각 성(省)의 주요 은행 도입 예상), 중국 메이저 4개 은행으로부터의 인증/공급 자격 획득, 2Q 200억원 수준을 감안 시 중국 실적은 연초 예상한 380억원을 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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