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[투데이리포트]코나아이, "1Q13 실적을 통..."_KB
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| ◆ Report briefing 1Q13 실적을 통한 글로벌 스마트카드 시장 확대 확신 KB증권은 코나아이(052400)에 대해 "동사는 1Q13 개별기준 매출액 399억원 (+42.7% YoY), 영업이익 75억원 (+40.4% YoY), 세전이익 95억원 (+61.4% YoY), 순이익 77억원 (+64.0% YoY)를 시현하였다. 특히 국내 실적 또한 소폭 감소할 것으로 예상하였으나, +3.1%YoY 증가를 기록하였으며, 해외 실적은 +101.6% YoY 증가한 227억원을 시현한 점이 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "글로벌 스마트카드시장은 최근 추이를 감안 시, 2020년까지 평균 15% 수준의 성장률을 기록할 전망이다. 특히 Europay, Master, Visa가 도입한 글로벌 신용카드 스마트카드 migration율은 4Q12 기준 44.9% 수준으로 추산되며, 여전히 글로벌 최대 시장 중국과 미국이 미적용 된 점을 감안 시 성장 잠재력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 최근 주가 급등에도 불구, KB 예상실적기준 PER 12X (BW감안 14X)수준으로, 글로벌 경쟁사 제말토 21X 대비 저평가 거래, 13년부터 글로벌 스마트카드 본격적 성장 기대, SI 업종 평균이 최근 20X수준까지 상승한 점, 중국 메이저 은행 확보를 통한 M/S 증가를 감안 시 중장기 투자접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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