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[투데이리포트]코나아이, "실적 전망과 모바일..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 코나아이(052400)에 대해 "실적 전망과 모바일 트렌드 변화 주도에 대한 투자자 신뢰 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코나아이(052400)에 대해 "동사에 대해 목표주가 26,900원(현재가 대비 51.1% 상승여력)을 유지하며 적극매수를 권고하는 이유는 세계 1위인 Gemalto와의 주가 괴리도가 심화된 가운데 중국을 비롯한 해외 매출확대로 향후 실적 전망 상향조정과 함께 목표주가도 상향될 가능성이 크기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기부터 중국의 IC Chip카드 전환 수요가 본격화되며 2013년 실적이 대폭 호전될 전망이다. 참고로 동사가 목표하는 내년 중국 금융카드 매출액은 300억원으로 당사 전망(142억원)의 두 배에 달한다. 또한 예상보다 빠른 미국시장의 개화와 인도, 태국, 브라질 등에서의 수주 모멘텀 및 통신용 USIM(가입자인증 모듈) 매출확대로 2013년 실적은 당사 전망을 상회할 가능성이 커졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존의 스마트카드 OS(운영체체)기반의 Chip(COB)과 USIM 외에 Micro SD(이동식 플래시 메모리카드 포멧), SE(Secure Element), M2M(사물지능통신)의 요소기술과 TSM(신뢰기반서비스관리), SCMS(스마트 카드관리시스템), 모바일 플랫폼을 모두 갖춘 국내 유일의 업체다. 따라서 향후 모바일 트렌드 변화와 함께 글로벌 선도업체로서 위상을 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 24,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,900원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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